Nastavení
Sekce nastavení účtu: údaje, upozornění, automatizace, vzhled aplikace a nevratné kroky.
Nastavení mění chování aplikace: údaje na dokladech, co ti chodí a kdy, co aplikace udělá sama a jak vypadá. Sekce přepíná rejstřík v bočním panelu.
K čemu to je
Nastavení je místo, kde se mění chování aplikace, ne místo s čísly. Přehledy a statistiky v něm nejsou — ty jsou na Přehledu a v seznamech.
Sekce jsou ve skupinách Účet, Předplatné, Práce, Firma, Automatizace a Systém. Na počítači je drží boční panel a vpravo je vždy otevřená jedna. Kolik sekcí vidíš, záleží na roli: zákazník nemá sekce pro práci řemeslníka (doklady, veřejný profil, ceny, fakturace, šablony textů), skupinu Firma má jen člen firmy. Řemeslník v úrovni rozhraní Základ vidí jen Obecné, Notifikace, Zabezpečení, Tarif a čerpání, Vzhled a aplikace a Podporu; ostatní sekce přibudou v úrovni Všechno.
Každá sekce je sloupec karet. Karta s poli má vlastní tlačítko Uložit a ukládá jen sebe. Přepínače a výběry v seznamech se ukládají hned po kliknutí.
Automatické zprávy, které by aplikace poslala zákazníkovi tvým jménem — připomínka termínu, poděkování, upomínka faktury — jsou ve výchozím stavu vypnuté. Zapínáš je v sekci Automatizace.
Sekce Historie změn ukazuje, co se v nastavení měnilo, kdy, kdo to změnil a odkud; seznam jde stáhnout jako CSV. Záznamy se drží rok, změny cen, fakturace, plateb, tarifu a dokladů deset let.
- Každá volba je na jednom místě a karta říká, co změna ovlivní.
- Bez tvého zapnutí neodejde zákazníkovi žádná automatická zpráva.
- V Historii změn dohledáš, kdo a kdy v nastavení co změnil.
Na obrazovce
01Celá obrazovka
Tak, jak ji vidí zákazník po přihlášení. Níž je rozebraná po částech.
Ukázka · ukázková data
02Rejstřík sekcí
Po otevření Nastavení ukáže boční panel místo hlavní navigace sekce ve skupinách. Klik sekci přepne, vpravo je vždy otevřená jedna a začíná nahoře. Na telefonu je rejstřík celá obrazovka a sekce se otevře přes něj.
Snímek se posouvá do stran
Šipka vrátí boční panel do hlavní navigace a odvede tě tam, odkud jsi do Nastavení přišel. Když jsi přišel přímo odkazem, vede na Přehled.
Zákazník má skupiny Účet, Předplatné, Automatizace a Systém. Sekce pro práci řemeslníka (doklady, veřejný profil, ceny, fakturace, šablony textů) v rejstříku nemá.
Zvýrazněná položka je sekce otevřená vpravo. Sekce je i v adrese stránky, odkaz na ni jde poslat.
Zákazník má jen pravidla, která posílají připomínky jemu: termín, splatnost faktury a nezodpovězená zpráva.
Co se v nastavení měnilo, kdy, kdo a odkud, za posledních 7 dní až rok, se stažením do CSV.
03Obecné
První sekce: jméno, profilová fotka, e-mail, telefon a jazyk. Karta má název, větu o tom, co volba ovlivní, pod ní pole a dole upřesnění.
Snímek se posouvá do stran
Každá karta s poli má vlastní Uložit a ukládá jen sebe. Dokud na něj neklikneš, změna zůstane jen na obrazovce.
Fotka se nahrává na stránce profilu, tlačítko tě tam odvede. Bez fotky se ukazují iniciály.
Otevře pole pro novou adresu a současné heslo. Na novou adresu přijde ověřovací kód; do jeho zadání platí účet v omezeném režimu.
Štítek u e-mailu a telefonu říká, jestli je údaj ověřený.
Volba se uloží, ale aplikace ji zatím nepoužije — je jen česky a v korunách. Uplatní se, až budou hotové překlady.
04Zabezpečení
Heslo a dvoufázové ověření. Pod nimi je seznam přihlášených zařízení: každé jde odhlásit zvlášť, nebo všechna kromě tohohle naráz.
Snímek se posouvá do stran
Současné heslo a dvakrát nové, aspoň 8 znaků. Při psaní nového hesla se pod poli ukáže jeho síla.
Jde stisknout, až je nové heslo dost silné a obě nová pole se shodují. Po uložení tě aplikace odhlásí na ostatních zařízeních, tohle zůstane přihlášené.
Když současné heslo nevíš, odkaz vede na obnovu hesla.
Přidá k heslu druhý krok: jednorázový kód z aplikace v telefonu (Google nebo Microsoft Authenticator, Authy). Po zapnutí dostaneš záložní kódy pro chvíli, kdy telefon nemáš po ruce.
05Notifikace
Co ti aplikace posílá a kam. Nahoře upozornění v prohlížeči, pod nimi skupiny upozornění v aplikaci a na telefon a seznam jednotlivých druhů.
Snímek se posouvá do stran
Zapne upozornění na tomhle zařízení — přijdou, i když máš aplikaci zavřenou. Prohlížeč se nejdřív zeptá na svolení. Na každém zařízení se zapínají zvlášť; po zapnutí přibude tlačítko Zkusit.
Nabídky a poptávky a Zprávy vypnout nejdou. Přepínač je zašedlý a zůstává zapnutý.
Ostatní skupiny vypneš přepínačem. Ukládá se hned, bez tlačítka.
Pod touhle kartou je seznam všech druhů upozornění po oddílech, každý s vlastním přepínačem. Pole je hledá podle názvu a popisu. Vypnutý druh nepřijde v aplikaci ani e-mailem; pod polem je počet vypnutých.
06Denní souhrn a Nerušit
Dvě karty v Notifikacích: souhrn e-mailem a tichá doba, kdy aplikace neruší. Pod nimi je seznam, co ti kromě aplikace chodí i e-mailem.
Snímek se posouvá do stran
Každý pracovní den, každý den, jen v pondělí, nebo nikdy. Chodí v 7:00 na přihlašovací e-mail; když není co hlásit, nepřijde. Volba se uloží hned.
Přepínač ji zapíná, pole určují začátek a konec v celých hodinách, i přes půlnoc. V tu dobu neodejde e-mail ani upozornění do telefonu; zprávy a nové nabídky projdou vždy. Upozornění v aplikaci přibude hned, jen tiše.
Když je vypnuté, o víkendu tichá doba neplatí a upozornění chodí v kteroukoli hodinu.
Časy tiché doby se ukládají tímhle tlačítkem; dokud se nezmění, je šedé. Oba přepínače se ukládají hned.
07Automatizace
Zákazník má jen pravidla Směrem k tobě — připomínky, které chodí jemu. Všechna jsou ve výchozím stavu zapnutá.
Snímek se posouvá do stran
Den před potvrzeným termínem u řemeslníka nebo firmy ti přijde připomínka.
Před splatností faktury, kterou jsi dostal, ti aplikace připomene platbu.
Zprávu od řemeslníka, na kterou po pár dnech neodpovíš, ti aplikace připomene.
Každé pravidlo se vypíná zvlášť. Ukládá se hned.
08Vzhled a aplikace
Motiv, aplikace na ploše, přepínače zobrazení a skrytá čísla z pruhů čísel. Úroveň rozhraní zákazník nemá. Pod nimi jsou karty Boční panel, Spodní lišta na mobilu a číslo verze aplikace.
Snímek se posouvá do stran
Světlý, tmavý, nebo podle systému telefonu či počítače. Motiv platí jen na zařízení, na kterém ho přepneš.
Návod, jak si aplikaci přidat na plochu — pak se otevírá bez adresního řádku. V prohlížeči, který instalaci umí sám, je tu místo návodu tlačítko Nainstalovat.
Hustší řádkování, plovoucí konverzace v rohu a omezení animací. Ukládá se na účet, takže platí i na jiném počítači.
Čísla, která jsi v pruhu čísel schoval křížkem. Když nějaká skrytá jsou, je tu jejich seznam — vrátit jde každé zvlášť, nebo všechna naráz.
09Boční panel
Karta ve Vzhledu a aplikaci, ve které si složíš levý panel: pořadí položek uvnitř skupin a co v něm nechceš vidět. Vede sem i Přizpůsobit navigaci v nabídce pod avatarem.
Snímek se posouvá do stran
Změny se projeví až po Uložit panel. Výchozí vrátí původní pořadí a zobrazí skryté položky; i to se pak uloží tlačítkem.
Položky jsou ve stejných skupinách jako v panelu. Pořadí se mění jen uvnitř skupiny.
Přehled z panelu schovat nejde.
Oko položku z panelu schová, šipky ji posunou o místo nahoru nebo dolů. Skrytá položka zůstane v hledání (⌘K) i na své adrese.
10Nevratné
Kroky, které nejdou vzít zpět. U obou se aplikace ještě jednou zeptá. Člen firmy tu má navíc Odejít z firmy.
Snímek se posouvá do stran
Smaže uložené kalkulace a stažené nabídky; kolik jich je, stojí ve větě pod názvem. Živé nabídky a projekty zůstanou. Před smazáním se aplikace zeptá v potvrzovacím okně.
Otevře okno, ve kterém se zrušení potvrzuje heslem. Když máš rozjetý projekt, okno místo toho vypíše, co zrušení brání.
Faktury zůstávají ze zákona 10 let v archivu. Do 30 dní jde zrušený účet obnovit přes podporu.
Jak na to
- Otevři NastaveníZ nabídky pod avatarem vpravo nahoře. Boční panel se přepne na rejstřík sekcí; šipka nahoře tě vrátí zpátky.
- Vyber sekciVpravo se otevře jen ta jedna. Řemeslník v úrovni Základ vidí jen základní sekce; ostatní přibudou v úrovni Všechno, kterou přepneš ve Vzhledu a aplikaci.
- Uprav kartu a ulož jiPole v kartě uloží její tlačítko Uložit. Přepínače a výběry se ukládají hned.
- Řemeslník: ověř IČOV Doklady a údaje tlačítkem Ověřit v ARES. Bez ověřeného IČO nejde vystavit fakturu.
- Projdi upozorněníV Notifikacích vypni skupiny nebo jednotlivé druhy, které nechceš, a nastav denní souhrn a tichou dobu.
- Řemeslník: zapni automatizaceZprávy zákazníkům tvým jménem neodcházejí, dokud je v sekci Automatizace nezapneš.
Na co si dát pozor
- Pole v kartě se neuloží samo — bez tlačítka Uložit zůstane změna jen na obrazovce.
- Motiv platí jen pro zařízení, na kterém ho přepneš. Úroveň rozhraní a přepínače zobrazení se ukládají na účet.
- Upozornění v prohlížeči se zapínají na každém zařízení zvlášť; na iPhonu fungují až z aplikace přidané na plochu.
- Účet nejde zrušit, dokud máš rozjetý projekt nebo vlastníš firmu.